Þegar litli, glaðlyndi flóðhesturinn Múmbó Júmbó stækkar allt í einu óstjórnlega, breytist líf hans til hins verra - að því er virðist að eilífu. Nú er Múmbó neyddur í krefjandi ferðalag til að hitta skrítna norn. Sem betur fer slást bestu vinir hans í för með honum. Það er hvorki auðvelt að vera lítill flóðhestur né risavaxinn, og þegar eina leiðin aftur til eðlilegs ástands er háð samvinnu hreinskilinnar og óþekkrar nornar, getur hver sem er ímyndað sér að það krefst mikillar áreynslu.