Ungur og hæfileikaríkur tónlistarmaður hittir hina efnilegu söngkonu Apollonia og kemst að því að hann þarf meira en hæfileikana eina. Hann þarf að berjast við drauga fortíðar, sjálfseyðingarhvöt föður síns, missi Apollonia í hendur annars söngvara, og eigin samskipti við annað fólk, á sama tíma og frægðarsól hans sjálfs heldur áfram að rísa.